Fiche client
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Une fiche par personne qui fait des RDV. Adresse de départ : point de départ des trajets vers les RDV à domicile (colle-la, ou choisis-la dans les suggestions). ID Google Agenda : l'agenda où ses RDV sont créés — pour ton agenda principal, c'est simplement ton adresse mail (ex : jfforet@2c2e.fr). Décoche Actif pour un ancien collègue : il n'est plus proposé pour les nouveaux RDV.
Les deux deviennent un seul intervenant : on garde les réglages (signature, agenda, adresse de départ…) du premier, sous le nom final. Ses RDV, ceux de l'autre et ton compte de connexion passent sous ce nom.
Liste du champ « Type d'accompagnement » de la fiche (et de Formulaires, des filtres, des règles d'envoi). Ajouter : enregistré tout de suite. Renommer : vérification d'abord (combien de fiches, de modèles de mails et de règles sont concernés), puis le nouveau nom est appliqué PARTOUT. Retirer : le type n'est plus proposé, les fiches qui l'ont le gardent.
Liste proposée dans « Type » à la création d'un RDV dans la fiche, dans cet ordre (↑ ↓ pour le changer, puis 💾 Enregistrer). Leur durée dans l'agenda : « ⏱️ Durées des RDV dans l'agenda » plus bas ; les types proposés sur le site : « 🗓️ Prise de RDV en ligne ».
| Nom |
|---|
Coche « Statut (Dépôt → Paiement fait) » pour un type qui suit un dossier d'aide (ex : MPR, MPLD) : la saisie d'une étape propose alors le statut (Dépôt, Accord, Avance, Acompte, Solde, Paiement fait). Décoché (ex : Stratégie de rénovation, Audit énergétique) : pas de statut à choisir, l'étape est simplement « ✅ Fait ». Les étapes s'affichent dans la fiche dans l'ordre de cette liste (↑ ↓ pour le changer, puis 💾 Enregistrer).
| Nom | Statut (Dépôt → Paiement fait) |
|---|
Toutes les étapes du type à fusionner passent sous le type conservé (dans tous les dossiers), puis il disparaît de la liste.
Groupes : proposés dans « Suivi commercial » de chaque contact (plusieurs possibles). Un groupe Google Contacts du même nom est rempli automatiquement ; la liste Brevo associée servira aux newsletters. Dossiers = nombre de fiches qui ont ce groupe (🙈 = dont masquées) : un groupe à 0 peut être retiré sans risque. Les listes (filtres de la liste des contacts) se cochent directement sur la ligne du groupe.
| Groupe | Dossiers | Client (type d'accompagnement obligatoire) | Dans les listes |
|---|
Toutes les fiches du groupe fusionné passent dans le groupe gardé (sans doublon), puis il disparaît de la liste. Rien n'est supprimé dans Google Contacts ni dans Brevo.
Listes : choix du filtre en haut de la liste des contacts. La liste ⭐ s'affiche par défaut. Les groupes de chaque liste se cochent sur les lignes des groupes ci-dessus.
Version 20261010-V3.06
⭐ = contact principal : c'est lui qu'appellent les boutons Appeler / SMS / Mail du haut de la fiche, et lui qui reçoit les mails et SMS automatiques (confirmations, rappels, avis).
Contact professionnel : les associés, collaborateurs, assistants… se notent dans 📇 Autres contacts (le ⭐ choisit qui reçoit les mails et SMS).
| Date | N° | Titre | Montant TTC (€) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Devis signé | — |
Uniquement pour un client entreprise ou un contact pro — laisse vide pour un particulier.
Le millésime des aides (le plus récent proposé par défaut) se verrouille une fois choisi (🔓 pour corriger) — pour ne pas changer de barème en cours de dossier. La catégorie se remplit seule depuis le RFR et le nombre de personnes ; une catégorie déjà choisie n'est jamais changée, seule la cohérence est indiquée.
Tous les échanges avec ce contact, du plus récent au plus ancien : 📧 GMAIL conversations de ta boîte (clic sur le sujet = ouvrir dans Gmail), 🧾 AXONAUT devis, factures, relances envoyés depuis Axonaut, 🤖 OUTIL confirmations, rappels, avis envoyés par 2c2e Pro, 📱 SMS. 🟠 / 🔴 : mail du contact sans réponse depuis 7 / 10 jours.
Réservé aux dossiers de test (le nom doit contenir « test ») : supprime la fiche, ses RDV et tâches (agenda), le contact Google, le contact Brevo et met le dossier Drive à la corbeille. Rien n'est jamais supprimé dans Axonaut.